登尼特企業(yè)上市孵化服務說明書
登尼特集團(TANNET)由陳浩天先生于1999年在香港創(chuàng)立,是一家由香港政府批準成立的法人機構。登尼特經過16年的發(fā)展,已經成為一家集團式經營、連鎖式管理、全球性聯盟、一條龍服務的國際商業(yè)機器、價值投資公司和企業(yè)發(fā)展平臺。登尼特經歷了三個發(fā)展階段:第 一階段是日聰2.0版本(信息化、概念化、專業(yè)化版本);第 二階段是登尼特的3.0版本(網絡化、功能化、模式化版本);第三階段是聯盟的4.0版本(智能化、體系化和平臺化版本)。登尼特的三個發(fā)展階段催生了12個行政協調司,12個事業(yè)發(fā)展部、38家點塊子公司,600多位專業(yè)人才,3000多家聯營機構、8000多位專業(yè)合作人士、60000多家不同國家不同行業(yè)的客商。登尼特已經成為一個無國界、跨行業(yè)、一站式、個性化的企業(yè)發(fā)展平臺。
企業(yè)上市孵化服務是登尼特企業(yè)資本運營機的第四項服務內容。登尼特企業(yè)資本運營機是登尼特3+1系統(tǒng)服務孵化器平臺的三部機器之一,這三部企業(yè)孵化機器包括企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化器(專營創(chuàng)業(yè)孵化服務),企業(yè)文化加速器(專營企業(yè)文化孵化服務),資本運營機(專營資本運作服務)。登尼特同時還為企業(yè)建立城際產業(yè)聯盟發(fā)展平臺,這個平臺是無國界、跨行業(yè)、一站式、個性化的聯合發(fā)展平臺。
登尼特資本運營機(Tannet Value-added Capital Operator)服務內容包括企業(yè)投資增值服務、企業(yè)項目融資服務、企業(yè)保險理財服務、公司上市孵化服務、公司資產管理服務、公司信托代名服務、企業(yè)轉型升級服務、企業(yè)改制重組服務、企業(yè)兼并收購服務、企業(yè)內審內調服務、公司破產重整服務、公司清盤注銷服務十二部分。
作為登尼特企業(yè)資本運營機的第四項服務內容,登尼特企業(yè)上市孵化服務是為企業(yè)上市之前幫助企業(yè)通過企業(yè)上市主體設立、公司上市國際框架設計、企業(yè)上市財務內審內調、企業(yè)上市前股權重組、企業(yè)上市前資產重組、上市計劃書、上市路徑選擇等上市前置服務,以及企業(yè)上市過程中的協調公關、公司上市后的后續(xù)服務,使企業(yè)能夠以低的成本成功上市的一系列服務。上市孵化費用根據各項具體服務內容的不同而不同,詳情請致電:852-27826888(香港);0755-82143181(中國);603-21418908(馬來西亞);或QQ咨詢:2355725082。
企業(yè)上市的概念及相關知識
上市即公開募股(Initial Public Offerings,IPO)指企業(yè)透過證券交易所公開向投資者增發(fā)股票,以期募集用于企業(yè)發(fā)展資金的過程。當大量投資者認購新股時,需要以抽簽形式分配股票,又稱為抽新股,認購的投資者期望可以用高于認購價的價格售出。
上市是企業(yè)以較低成本獲得資金的好方式之一,同時可提高企業(yè)知名度、擴大品牌效應,并有利于規(guī)范公司治理結構、建立股權激勵機制以及進行資本運作。在上市概念中,人們常常提到“買殼上市”、“造殼上市”,那么,什么是買殼上市?什么是造殼上市?
買殼上市又稱“后門上市”或“逆向收購”,是指非上市公司購買一家上市公司一定比例的股權來取得上市的地位,然后注入自己有關業(yè)務及資產,實現間接上市的目的。一般而言,買殼上市是民營企業(yè)的較佳選擇。
造殼上市是指公司在境外百慕達、開曼、庫克群島、英屬處女群島等地注冊公司(或收購當地已經存續(xù)的公司),用以控股境內資產,而境內則成立相應的外商控股公司,并將相應比例的權益及利潤并入境外公司,以達到上市目的。
企業(yè)上市一般目的有四:一是能廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業(yè)規(guī)模;二是上市具有市場營銷功能,可以提升企業(yè)知名度;三是上市可以規(guī)范企業(yè)的運營和管理,增強企業(yè)競爭力;四是合理分配企業(yè)資源,有效進行員工股權分配。
登尼特企業(yè)上市孵化服務內容
登尼特企業(yè)上市孵化服務分為上市孵化內容服務、上市孵化模式服務、上市孵化綜合服務。
企業(yè)上市孵化內容服務包含:企業(yè)上市主體設立、公司上市國際框架設計、企業(yè)上市財務內審內調、企業(yè)上市前股權重組、企業(yè)上市前資產重組、企業(yè)上市機構重組、上市策劃、企業(yè)上市路徑選擇、企業(yè)上市各類方案撰寫等。
上市孵化模式服務包括顧問咨詢、培訓、輔導、調研、策劃以及受理實施六種模式。事實上,登尼特企業(yè)上市孵化服務是上市孵化內容服務與上市孵化模式服務互相組合而派生不同類型服務。以登尼特上市孵化內容服務中的企業(yè)上市國際框架設計為例,登尼特在企業(yè)上市國際框架設計服務中可以提供六種服務,即企業(yè)上市國際框架設計咨詢服務、企業(yè)上市國際框架設計培訓服務、企業(yè)上市國際框架設計輔導服務、企業(yè)上市國際框架設計調研服務、企業(yè)上市國際框架設計策劃服務和企業(yè)上市國際框架設計受理實施服務6項服務。企業(yè)可以根據自己的需求選擇適合的上市孵化模式服務。
企業(yè)上市孵化綜合服務包括上市孵化培訓服務、海外上市公司考察與學習活動、上市公關協調等服務。
登尼特企業(yè)上市孵化服務階段介紹
登尼特的上市服務一般分為三個階段:企業(yè)上市前置服務階段、企業(yè)上市中間服務階段、企業(yè)上市后續(xù)服務階段:
第 一階段的主要任務是“規(guī)范企業(yè)內部體系,使企業(yè)符合上市標準”。具體內容包括上市策劃、上市各類方案撰寫、改制更股、資產重組、框架設立、架構重組、財務內調內審、股權置換等。
第 二階段的主要任務是擔任公關協調顧問,組建上市專家團隊,論證實施方案。登尼特在此階段則擔當了尤為重要的上市協調人角色,利用自身的各類上市資源,整合各類專業(yè)機構和專業(yè)人士,形成一個專業(yè)的上市團隊,使整個上市流程真正動起來,實現企業(yè)的上市目標。
第三階段主要提供上市后的跟進與投融服務。成功上市只是企業(yè)上市流程中的初步勝利,上市成功后企業(yè)保持持續(xù)上市的條件。比如企業(yè)上了美國的納斯達克主板,上市后沒有繼續(xù)保持住上市條件,就會被該主板除名,移除到粉單市場。在此階段中,登尼特操作投融配對,令企業(yè)保持充足的資源,保持持續(xù)穩(wěn)健有序發(fā)展。
登尼特企業(yè)上市孵化服務團隊介紹
專業(yè)的團隊組合是達到上市目標的關鍵因素,因為上市流程的復雜性和專業(yè)性,需要各方機構與人士的密切配合,登尼特 有專業(yè)的經管投融上市服務中 心,上市服務團隊經過多年的磨合和實戰(zhàn)經驗的磨練與積累,具有契合度高、專業(yè)度高、辦事效率高等特點,同時,登尼特的團隊隨時可以陪同客戶飛到美國、歐洲、東南亞辦理上市業(yè)務,沒有任何簽證限制。團隊主要構成如下:
1、登尼特集團有限公司:投資者 公關協調人
2、香港日聰集團有限公司:內審內調 兼并重組 架構重組
3、企業(yè)經管投融上市服務中 心:投資者 融資者
4、企業(yè)應用腦庫:智囊團 智慧庫
5、登尼特資本加俱樂部:融資者 資本運作者
6、四大國際會計師事務所普華永道(PWC)、德勤(DTT)、畢馬威(KPMG)、安永(EY):會計師 審計師 評估師 稅務師
7、美國美林、香港摩根士丹利、香港高盛、瑞士富帝銀行、香港匯豐銀行、恒生銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、英國畢馬威:投行(包銷商或保薦人) 券商
登尼特在企業(yè)上市孵化服務中的角色與作用
登尼特所扮演的角色就是上市公司永遠的合作伙伴,可以擔任投資者角色、融資者角色,公關協調人角色、上市咨詢顧問以及上市調研者、策劃者和實施者。其中,協調公關角色如圖1所示:
1、擔任投資者:對好的公司、好的項目,登尼特直接參與投資,或參與集成整合投資。登尼特對上市前的參股、控股、股權置換、資本整合直接參與,讓更多企業(yè)更快達到上市目標。
2、擔任融資者:登尼特通過“資本加”俱樂部整合的資金資源,為上市公司提供上市前置資金需求。
3、公關協調人:擔任PR角色,登尼特代理聘請上市輔導公司,以及具有證券從業(yè)資格的會計師事務所、評估事務所、律師事務所,并且協調輔導公司與企業(yè)的溝通,按照證監(jiān)會的要求制作申請文件。
4、上市咨詢顧問:選擇相關交易板塊和專業(yè)機構。評估政策風險,參與企業(yè)上市前置服務。規(guī)范企業(yè)內部體系,使企業(yè)符合上市標準。具體內容包括上市策劃、上市各類方案撰寫、改制更股、資產重組、框架設立、架構重組、財務內調內審、股權置換等。
5、前置輔導實施者:協助企業(yè)建立上市工作小組,組建上市專家團隊,并擔任小組協調人之一。做好企業(yè)上市的調研、策劃以及實施,實施工作包括架構重組、資產重組、財稅內調、人員整合。登尼特利用自身的各類上市資源,整合各類專業(yè)機構和專業(yè)人士,形成一個專業(yè)的上市團隊,使整個上市流程真正動起來,實現企業(yè)的上市目標。
登尼特企業(yè)上市孵化服務流程
公開發(fā)行流程:聘請協調公關公司=》組建工作小組=》可行性研究=》如何研究結果正面,制定上市計劃書=》建立專家團隊=》內調內審內整=》確定保薦人或包銷商=》與專家團隊簽署協議申報與審核=》按要求披露信息=》公開發(fā)行股票與上市
借殼上市流程: 聘請協調公關公司=》組建工作小組=》委托找殼公司=》資金實力證明=》制定收購計劃書=》內調內審內整=》確定注入資金與資產=》雙方簽署轉讓協議=》信息披露
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